محمد·
CRM چیست و چه زمانی اکسل دیگر کافی نیست؟
CRM یعنی جایی که اطلاعات مشتری‌ها و معامله‌ها یک‌جا، مرتب و برای همه تیم قابل دیدن باشد. بیشتر تیم‌های فروش با اکسل و تلگرام شروع می‌کنند و این تا مدتی کافی است. سؤال این است که از کجا بفهمیم دیگر کافی نیست؟
نشانه‌هایی که اکسل جواب نمی‌دهد
اگر چند مورد از این‌ها را دیده‌اید، احتمالاً وقتش است:
- با رفتن یک کارشناس، اطلاعات مشتری‌هایش هم می‌رود
- نمی‌دانید یک معامله الان در چه مرحله‌ای است
- چند نفر روی یک فایل کار می‌کنند و نسخه‌ها با هم فرق دارند
- پیش‌فاکتور و فاکتور را هر بار از نو می‌سازید
- پیگیری مشتری فراموش می‌شود
CRM چه چیزی را حل می‌کند؟
اطلاعات هر مشتری و معامله‌هایش یک‌جاست، هر معامله در مرحله مشخصی دیده می‌شود و مدیر فروش بدون پرسیدن از تک‌تک کارشناس‌ها می‌داند وضعیت چیست. پیش‌فاکتور و فاکتور هم از همان معامله ساخته می‌شود.
چرا فارسی و اختصاصی؟
بیشتر CRMهای خارجی برای فارسی، تاریخ شمسی و فاکتور ایرانی ساخته نشده‌اند. در CRM اختصاصی مرحله‌های فروش و فیلدها مطابق فرایند خود شما تنظیم می‌شود، نه برعکس.
از کجا شروع کنیم؟
نمونه زنده CRM را با نقش مدیر فروش، کارشناس و حسابدار امتحان کنید و ببینید چه بخش‌هایی برای تیم شما لازم است.